世壹竞彩茂集团发行10亿美元票据还旧债 表外负

作者:ahao11    发布时间:2021-09-17 12:41    浏览::


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9月14日,富豪徐荣茂控股的世茂集团。(00813.HK)公布融资消息,将发行3亿美元于2023年到期、年化利息为3.975%优先票据,发行价格为本金金额的100%;同时发行7.48亿美元于2027年到期、年化利息为5.20%的优先票据,发行价格为本金金额的99.777%。

2023年票据的利息将按年利率计算。3.975%计算,自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

通告称,融资所得款项将用于为一年内到期的现有境外中长期债券再融资。在上述用途的基础上,公司计划根据公司的绿色金融框架,将与计划发售的2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

本公司已获新加坡交易所原则上批准票据上市及报价。

截至今年上半年,世茂集团负债率为50.9%,现金负债率为1.19倍,剔除预收款后的资产负债率为68.0%。

对于表外负债,世茂集团财务管理中心负责人唐飞表示,公司表外负债主要为非并表合作项目和合资项目,不存在体系外负债;自商票纳入监管体系以来,公司已停止商票业务,目前商票存量约40亿元至50亿元;公司信托融资主要是大型综合体,这些表外负债将有序进入表内。

对于房地产。市场的下行,世茂集团总裁许世坛透露,目前,按揭额度比较紧,其实,公司自去年底已经在争取按揭额度,已经谈成的总对总合作按揭额度接近800亿元。公司的实际需求接近1000亿元,目前还有一些缺口,公司也在找一些地方银行去想办法。

据许世坛称,该公司已经采取了一些低于市场低迷的措施。分析了7、8月份的销量后,整个行业的销量呈现低迷状态。9月和10月,公司安排了大量供货和冲刺目标。目前房贷额度还存在缺口。公司对价格进行动态管理,对首付比例高的买家推出优惠措施。

许世坛透露,禁止炒房、三条红线和集中管理等政策将继续实施。在这样的政策背景下,企业不再适合强调高增长率。所以公司的策略是“由攻转守”,同时对现金和支付率的考核也会提高。投资方面,公司也会更加严格,强调更多的纪律,加强股权合作。

许世坛表示,上半年调控相对密集,这与土地集中供应有很大关系。政府希望通过集中供地稳定地价,稳定预期,但效果并不太好。有一些更昂贵的土地和市场预期。如果房价不受管制,上行压力会比较大。第二轮集中供地规则已经进行一些调整,但整体政策还是偏紧,紧到一定程度,会有适度的放松。